焦点播报:传媒周观点:持续关注AI应用落地进展 聚焦能兑现业绩优标的

2023-07-04 08:03:24


(相关资料图)

市场行情:本周(6.26-6.30)传媒(申万)指数整体下跌4.79%,同期沪深300 指数整体下跌0.56%,板块跑输沪深300 指数4.23%,位列所有板块倒数第2 位,周内表现较差。

游戏:主要跟踪Q2 流水环比情况,观察AI 结合玩法进度。流水: Q2 来看,巨人网络、完美世界、三七互娱、冰川网络等因新游戏上线,获得不错Q2 环比流水增长基石。Q3 还有网易,吉比特,神州泰岳,宝通科技,电魂网络,恺英网络等公司有新产品有待上线。AI 进度及更新: 1)关注NPC AI:网易《逆水寒》、完美世界预计在《神魔大陆2》、巨人网络《太空行动》、昆仑万维新游戏NPC 中加入GPT;盛天网络带带电竞AI 陪玩、汤姆猫《狗狗本2》等项目预计接入GPT;2)AI bot:电魂、腾讯、网易; 3)UGC 编辑器(长逻辑):腾讯、网易、巨人网络、昆仑万维、中手游、游族网络、掌趣科技。

教育(出版+教育+就业):教育强国研讨持续推进,行业内公司加速产品落地。教育强国持续推动,6 月30 日,教育部在京召开教育强国建设战略咨询委员会第二次会议,《教育强国建设规划纲要》编制持续推进。行业内公司加速AI 应用,盛通股份宣布与腾讯合作,并推出AI体验课程,好未来申请注册多个“马斯大模型”“马斯”商标,为后续推出大模型产品铺路。

电商:2B 端产品关注产品变现进程,2C 端平台推动应用落地影响用户决策逻辑。1)2B 端:

焦点科技于5 月15 日正式发布AI 产品,在集成当前AI 工具基础功能上,特色功能包括买家信息背调、多语种实时翻译,此外后续7 月还将上线24h 询盘客服功能,针对性解决B2B 撮合业务的时差性问题。2)2C 端:海外头部电商平台Shopify 和亚马逊均开始了初步探索。Shopify基于ChatGPT 推出了智能导购模块,亚马逊利用AI 工具“总结”和“提炼”买家留下的产品评论。国内淘宝天猫已开启智能试衣功能内测。AI 工具在电商平台商品信息、评论等内容领域的整合赋能,以及在试衣等购物环节领域的优化,或对于用户决策逻辑造成长期影响。

影视及IP:关注AI 赋能落地情况及影视院线供需复苏。1)新技术上:AI+影视、IP 看两条逻辑,一方面AI 应用于影视制作过程中降本增效,另一方面AI+IP、版权促使跨模态or 新玩法打开未来业务空间。其中,降本增效方面, AI 赋能影视制作主要在剧本创作、影视拍摄(虚拟制作,3D 数字资产等)、后期制作(换脸、剪辑、特效等)等环节,前两个环节目前为初步辅助作用,整体应用难度还较大,关注技术发展。跨模态&新玩法方面,拥有各类IP 及版权的公司有望受益,关注实际落地情况。2)传统业务上,看供需复苏:22 年由于疫情影视(电影、电视剧等)制作进度及线下观影受到影响,23 年复苏有望推动供需两端边际变好。从电影票房数据来看,端午及上周票房皆复苏力度强,表现优于19 年疫情前同期水平。

营销:多平台推进虚拟人直播,应用渗透率提升。AI 加持数字人运用于直播电商,可低成本地填补真人主播不能覆盖的闲时、低峰时段,增加直播时长上限、提升直播间产能。相关行业协会也对数字人的应用有所鼓励,如近期中国互联网协会召开座谈会促进数字人应用。目前多平台已提供相关产品,行业的应用渗透率在不断提升:如“商汤如影 SenseAvatar” 数字人视频生成平台近期上线,输入文案即可生成品牌宣传、短视频带货、培训宣讲、热点资讯等各类视频,支持切换百余种语言;易点天下多语言数字人营销实践得到AWS认可,数字人可提供140余种语言和近百位数字人形象模板,只需输入文本或关键词即可生成数字人口播视频。

建议关注:1、游戏线:神州泰岳、腾讯控股、网易、恺英网络、完美世界、掌趣科技、吉比特、巨人网络、名臣健康、星辉娱乐、三七互娱、电魂网络、世纪华通、汤姆猫、昆仑万维、宝通科技、冰川网络、游族网络、紫天科技、姚记科技、盛天网络、中手游。2、教育+出版线:南方传媒、凤凰传媒、浙版传媒、中南传媒、佳发教育、盛通股份、传智教育、中教控股、中国东方教育等。3、电商&零售线:焦点科技、值得买、孩子王,华凯易佰、 吉宏股份、阿里集团、京东集团。4、影视院线及版权IP 线:1)动漫、影视IP 线:上海电影、奥飞娱乐、光线传媒、百纳千成、中国电影、万达电影、文投控股等;2)影视版权+艺人经纪线:华策影视、欢瑞世纪、光线传媒、华谊兄弟 、唐德影视、慈文传媒、捷成股份、博纳影业、北京文化、浙文影业、横店影视、中广天择等;3)电影、影院线:博纳影业、万达电影、金逸影视、华谊兄弟、横店影视;4)文字IP 线:掌阅科技、中文在线、阅文集团。5、虚拟数字人线:遥望科技、蓝色光标、浙文互联、捷成股份、天地在线、引力传媒。

风险提示

AIGC 生成内容版权问题、行业发展及公司落地应用不及预期、宏观经济及政策风险

关闭
精彩放送